Мультфильм по мотивам коми-пермяцких сказаний. Родился в одном племени у вождя и лесной ведуньи мальчик, который рос на глазах, силой спелой наливался, будет в племени защитник и добытчик и назвали его Кулим. Был он очень сильным и поэтому ему дали название Ош. Порешил совет старейшин Ошу быть верховным ханом для того, чтобы привести в согласье все племена, а во времена лихии руку помощи подать. А для того чтобы жениться подался Кудым в чужие страны и не испугался, развеял чары злого колдуна. А в жоны себе взял красавицу и родился у них сын богатырь и опять будет в племени защитник...