Мультипликационный фильм о никогда не унывающем храбром солдате, который найдет выход из любой ситуации и справится с любыми неожиданностями... Храбрый солдат возвращается с войны. Отслуживший солдат отдал свой скромный обед нищему, попросившему милостыню. За это старик подарил волшебную торбу, в которую можно вместить, что только пожелаешь. "Скажешь волшебные слова - полезай в торбу - все туда и полезет!" Солдат отправляется дальше, и спасает девочку от злого филина. Девочка рассказывает солдату, что это вовсе и не филин, а оборотень, которой с компанией оккупировал царский замок. Солдат решает спасти глупого царя от нашествия нечистой силы и побеждает ее с помощью волшебной торбы и в тридевятом царстве, с помощью солдатской смекалки, увязал служивый в котомку нечистую силу, взявшую власть в царском дворце. Однако царь не спешит благодарить вояку за помощь...