В фильме маэстро вспоминает годы своей юности, пришедшиеся на тяжелые военные времена. Победив на музыкальном конкурсе в Париже, молодой Мишель, вместе с матерью Марсель и случайной попутчицей Иветт, отправляется на велосипедах в полное опасных приключений путешествие домой, в маленький городок Сен-Ло.