Девочка Маша живет в современной Москве. Однажды она отправилась на каникулы в деревню к бабушке. Когда с подружками пошла в лес собирать грибы, она заблудилась и попала в сказку. Маша находит дом, в которой живут три медведя, а рядом с домом живут их соседи - неведомая зверушка, кот, лиса, курица и попугай. Она заходит в дом, пробует мёд. Когда она захотела заснуть, она слышит музыку лисы и выглядывает в окно. В это время в дом приходят хозяева - медведь Михаил Иванович, медведица Настасья Петровна и медвежонок Мишутка, а Маша прячется...