Бестужев прощается с Женей, которую по окончании ранения отправляют в больницу. Он вспоминает об этом уже в воздухе, перед тем как в первый раз встретиться с германским асом Бельке. В этом столкновении германский пилот в первый раз слышит по рации и запоминает позывной соперника – Бес. По окончании сражения Бестужева вызывают в штаб, где повышают в звании до полковника, назначают начальником нового авиаполка и отправляют в Москву. В это же время германское руководство придумывает умный замысел уничтожения отечественной авиации при помощи батарей ПВО, имитирующих кинутые белорусские сёла. Замысел идет под кодом «Восточная шкатулка». В Москве Бестужев встречает собственного бывшего ведомого Леонида Шугаева, уже Храбреца СССР, что знакомит его с примой Громадного театра Серебрянской и певицей Лазуркевич, собственной любовницей.