На встрече с министром Расторгуев узнает об операции, спланированной Новожиловым, и неожиданной роли в ней начальника главка. Теперь МВД приступает к финальной части операции, в которой Расторгуеву отводится важная роль. Иван до последнего держит в неведении Тихомирова относительно своих планов. И лишь когда они подъезжают к даче Новожилова, Тихомиров узнает, что планируется его похищение.