Снегур с помощью своего агента похищает начальника охраны шейха Мустафу. Его пытают и заставляют его выдать местонахождение заложников, но во время штурма дом боевиков уже пуст. Из-за того, что Москве не выгоден политический кризис в Ливане, никто не будет просит президента выполнить условия террористов. Чайкин понимает — Катя обречена. Узнав, что Мустафа — сын шейха, Чайкин со Снегуром идут ва-банк и предлагают шейху обмен Мустафы на заложников. Снегур сообщает шейху, что КГБ известно о его родстве с Мустафой. Заложников возвращают. Катя возвращается в Москву и её начинает проверять контрразведка.