Доктор и Эйс принимают сигнал бедствия и материализируются около озера Вортиджерн в Англии. Вскоре Доктор встречается с ЮНИТ и Бригадиром. Тем временем, выясняется, что на дне озера лежит некий космический корабль из другого измерения, внутри которого находится тело короля Артура.