Продолжая расследование, Мишонн раскрывает главный секрет Губернатора, а также находит доказательства того, что его рассудок помутнен. Тем временем Мэгги с Дэрилом уезжают добыть пропитание для младенца, когда сходящий с ума от горя Граймс начинает бесцельное уничтожение всех доступных зомби в округе. Андреа в последний момент отказывается уходить с уговаривающей ее покинуть поселение подругой, однако вскоре у женщины появляется повод пожалеть о своем решении.