Получив от Юджина необходимые для решающего боя патроны, Ниган с армией отправляются на встречу людьми Рика, чтобы покончить с ними раз и навсегда. Вскоре Граймс заглатывает наживку и попадает в окружение неприятеля, однако стараниями тайного союзника исход сражения оказывается неожиданным для обеих сторон. Рик же видит в происходящем возможность исполнить мечту сына и построить светлое будущее совместно с бывшими врагами, что не вызывает одобрения у некоторых его товарищей. Морган же принимает решение оставить общину, дабы привести мысли в порядок и наконец-то в себе разобраться.