Меррик запускает по городу молву о присоединении Дедвуда к Монтане, за что получает выговор от Сверенджена. Вышедшая в печать статья об аннексии земель привлекает внимание Талливера и Френсиса Уолкотта. Эл, которому мэр города поручил присматривать за русским телеграфистом, пытается опровергнуть стремительно расползающиеся слухи. Марта и Альма заключают взаимовыгодную сделку. Между тем трагический несчастный случай сотрясает Дедвуд.