В предвыборной гонке один из кандидатов на пост мэра вводит новую систему «Булет пойнт», с помощью которой становится возможным зафиксировать факт стрельбы, установить время, место происшествия, а также записать аудио. Полицейское управление получает очередную запись, на которой слышно, как неизвестный угрожает мужчине и просит вернуть леди Фрэнсис. Грегсон вызывает Шерлока и Ватсон, потому что необходимо как можно скорее выяснить, где эта женщина и выжил ли тот, на кого напали. Шерлок и Ватсон начинают расследование и понимают, что леди Фрэнсис — это вовсе не женщина. Тем временем Шинвэлла обстреливает неизвестный, и Шерлок догадывается, что Шинвэлл что-то скрывает.