Уолтер достает еще одну кассету и узнает местонахождение части плана. Это карманная вселенная, вход в которую находится в одном из обычных зданий. Уолтер едет туда в одиночку, Питер, Оливия и Астрид спешат за ним. Вместе они продолжают поиски в другой вселенной. У Питера проявляются способности наблюдателей.