Стефану становится все трудней скрывать свой тайник от вездесущих гибридов. Елена рассказывает Бонни о Джереми, а Дэймон делится с братом своими соображениями о содержимом одного из предметов. Стефан ставит Клаусу ультиматум, и тот наносит ответный удар. По случаю именин Кэролайн подруги выбирают необычное место для празднования, а Аларик заводит новое знакомство. Клаус заключает взаимовыгодный договор, Бонни высказывает Елене свои соображения насчет Джереми, а Стефан идет ва-банк.