Пытаясь разгадать загадку запертого ящика, Бонни получает послание от ведьм. После случившегося Тайлер стремится разорвать связь с Клаусом и находит человека, который, возможно, сумеет ему в этом помочь. Стефан провоцирует Клауса на новый шаг против его друзей, а Бонни с Еленой разыскивают женщину из сна. Тайлер узнает цену свободы, а Дэймон навещает новую подругу Аларика. Клаус находит пропажу, но не получает желаемого. Аларик узнает тайну своей новой знакомой, а Елена рассказывает Стефану о недавнем инциденте.