Кэтрин радуется второму шансу до тех пор, пока не обнаруживает в себе пугающие перемены. Тесса полна решимости завершить начатое, а Сайлас ищет последнюю деталь для возвращения к любимой и временно нейтрализует врага. Кэтрин предлагает Кэролайн свою помощь с учителем биологии в обмен на убежище, а Тесс заманивает Елену в свой дом. Кэтрин использует свои возможности, чтобы проникнуть в тайный совет, Дэймон узнает о местонахождении любимой, Бонни просит Джереми о помощи, а Тесс раскрывает свой секрет.