Мэтт учит свою новую подругу Пенни премудростям охоты на вампиров. Вскоре, однако, ему приходится научить ее тому, что по каким-то причинам одни вампиры лучше других, а некоторых вампиров, если их фамилия Сальваторе, вообще лучше не убивать. Валери и Стефан отправляются на поиски волшебной травы, которая позволит скрыть Стефана от Рэйны. Дэймон понимает, что неспособен держать себя в руках без Елены, и собирается иссушить себя до ее пробуждения.