Джулиан привыкает быть живым и постепенно осваивается в Мистик Фолс. Чтобы отпраздновать его возвращение, Лили решает устроить грандиозную вечеринку, призванную обозначить конец распрям между ней и ее детьми. Но проблема в том, что ее дети уже взрослые и накрепко сформировали свои взгляды на мир и отношение к Джулиану, пусть даже они с ним еще не знакомы. Не согласны они, пожалуй, лишь в одном: Дэймон хочет прикончить Джулиана спустя полгода, в то время как Стефан намерен разделаться с ним как можно быстрее.