Ранний осенний снежный покров является признаком того, что лоси начинают спускаться с гор, чтобы сосредоточиться на поиске пищи в долинах внизу. Хотя волки их и ждут, лоси-самцы отвлеклись, они загорелись и готовы драться друг с другом за право размножаться. Бобры спешат отремонтировать дамбы и запастись подводными кладовыми до того, как лед заморозит их пруды. Белая кора сосны дает орехи, которые помогают откормить медведей гризли и белок, поскольку все животные готовятся к еще одному суровому зимнему сезону.