Идя по следу загадочного шантажиста, Брюс Уэйн приезжает в дом отдыха и попадает на приём к доктору Хьюго Стрэнджу. С помощью хитроумной машины Стрэйндж видит мысли своих богатых пациентов и затем вымогает у них деньги, угрожая раскрыть самые мрачные тайны. Узнав истинную сущность Бэтмена, доктор организует аукцион для криминальных боссов.