Элизабет возвращается в Нью-Йорк, потому что беременна. Но она просит Питера держать это в секрете. На первой встрече с "Розовыми пантерами" Нил встречает Келлера, и тот, к удивлению Нила, не выдает его связь с ФБР. Нилу поручают украсть редкую и ценную марку, которая оказывается бесполезной. В итоге, чтобы получить долгожданную свободу, Нилу придется работать бок о бок со своим врагом, который теперь в равных с Кеффри условиях.