Витька попугал Мишку, а теперь отпускает и позволяет бежать. Нина и Медведь находят в лесу одежду бабы Зои. Эльза и Георгий договариваются о встрече в поле ночью, Эльза должна принести черную книгу, которая находится у Федора. Рабочие находят в лесу черный балахон в крови…