К «Вавилону-5» направляется корабль-исследователь Кортес, которым командует старый друг Шеридана капитан Мейнард. После торжественного приема и общения с ним у Шеридана возникают сомнения в том, насколько он соответствует занимаемой должности «бюрократа космической станции», по словам Мейнарда. Шеридана снова посещают мечты об исследовании дальнего космоса.