Дипломатическая миссия Чезаре во Франции имеет успех: пройдя через все сложности французского суда благодаря советам Макиавелли, он делает союзника архиепископа д'Амбуаза, благородной жены — Шарлотты д'Альбер — залог военного союза против Милана и врагов Борхиаса. Вернувшись в Рим, обольстительная и опасно безумная Бьянка покончила с собой, побуждая Александра и кардинала Сфорца действовать в сторону подавления жестокого заговора Гонзэги. Лукреция едет в Неаполь в сопровождении своего мужа и под защитой Микелетто. Король Фердинанд остается твёрд в своём решении, что маленький Джованни не будет признан в суде. Узнав об этом, Лукреция подготовит для него рецепт ядовитых грибов, но Микелетто сам займётся этим вопросом.