Чёрный Плащ сталкивается с Мегавольтом и слепнет. Бесстрашный ЧП пытается заниматься расследованиями, но Гусёна, Гога и Зигзаг практически убиты из-за его состояния. Будучи погружёнными в чёрные мысли, Гусёна и компания планируют схватить Мегавольта, но вместо этого попадают в его ловушку сами.