Команда Клеймора достигает гор и удивляется тому, что встречает Пробужденного Мужчину. Другой Клеймор и проводник наблюдают за битвой на расстоянии, но что они, похоже, замышляют? Битва достигает своей критической стадии, когда все, кроме «Призрачной Мирии», тяжело ранены. Это может быть то, что Пробужденные имели в виду под «истинным отчаянием», однако Клэр знает, что такое истинное отчаяние на самом деле, и это не так.