Десятилетний приемный сын известной певицы Эльзы Паршиной Миша погибает под колесами автомобиля. Гувернантка Миши и продюсер певицы Ирина в один голос обвиняют в смерти мальчика его учителя информатики Сергея Бязырева, который, якобы, совершал попытки сексуальных домогательств по отношению к Мише. Следствие находит Бязырева, который делает шокирующее признание, что он отец Миши и долгие годы искал своего сына. Экспертиза подтверждает слова Бязырева, и с него снимаются все подозрения. Расследуя обстоятельства визитов Бязырева в дом Паршиных, Боброва знакомится с сестрой Миши Машей и замечает у девочки следы физических травм. Боброва полагает, что родители жестоко наказывают Машу, однако, беседа с педагогами девочки убеждает ее в обратном...