Как только Эмма принимает на себя обязанности в работе под руководством шерифа Грэма, земля сотрясается, и гигантская шахта таинственным образом появляется на краю города. И жизнь любопытного Генри оказывается в опасности, когда он решает исследовать её изнутри, чтобы увидеть, сможет ли её содержимое соединить жителей Сторибрука со сказочной страной. Тем временем в волшебном мире Джимини Крикет, будущая совесть Пиноккио, жаждет покинуть семейный бизнес и стать тем, кем он всегда хотел быть.