Выехав на вызов, сержант Ву с напарником подвергаются нападению обезумевшего типа с красными глазами и находят труп женщины. Через несколько часов в полицию поступает информация о том, что «красноглазый», застреленный при задержании, уже три дня как был заявлен мертвым, а женщина очнулась в морге и пропала. Позже Ник выясняет, что женщину увез «смертоплюй» — «существо», превращающее людей в зомби. Друзья Ника решают посвятить Джульетту в свою тайну. В Вене цыганка Штефания заключает с беременной Адалиндой магический контракт, а в Портленд прибывает брат Ренара — принц Эрик.