Ник Бёркхардт приходит в себя в своем доме и пытается осознать случившуюся накануне трагедию. Но ни тела Джульетты, ни головы в коробке, не Беды, ни людей в черном рядом нет. Поняв, что ответы на все вопросы можно получить только у агента ФБР Чавес, он бросается ее искать, подключив друзей. Капитан Ренар предостерегает его от поспешных действий и необдуманных поступков. У Адалинды начинаются роды.