Ганнибал собирается уезжать из города, и Баделия сообщает ему о своем намерении остаться. Ганнибал соглашается и уходит. В галерее Уффици перед картиной Боттичелли "Весна" Ганнибал и Уилл встречаются. После их встречи Чио стреляет в Уилла, и Ганнибал переносит его в уединенное место, где позднее их находит Джек.