Провидческие сны приводят Малдера к возобновлению его старого дела о "бумажных сердечек" - расследованию серийных убийств маленьких девочек, с одежды которых маньяк вырезал "трофеи" в форме сердечек. Отбывающий пожизненное заключение маньяк Джон Ли Рош вступает с Малдером в психологическую игру, намекая тому на то, что среди жертв была и сестра Фокса - Саманта Малдер.