Малдер и Скалли расследуют странные исчезновения и убийства чернокожих жителей Филадельфии. Найденные тела жертв полностью лишены пигмента, окрашивающего их кожу в темный цвет. Агенты ФБР устанавливают связь между убийствами и международным авиарейсом в США из Буркина-Фасо, на борту которого произошло схожее событие.