Агент Лейла Харрисон снова просит Доггета, Скалли и Рейес помочь ей в расследовании убийства. Скалли обнаруживает необъяснимое сходство гибели женщины и ее кота. Малолетний сын погибшей утверждает, будто его мать и кота убили монстры. Доггетт и Рейес уверены, что жизнь мальчика под угрозой. Им даже не приходит в голову, что именно мальчик представляет опасность для окружающих...