Театральный агент (и бывший бандит!) Фрэнк Брукс обвиняется в убийстве драматурга Эрнеста Ройса, который был убит точно так же, что и главный герой одной из его пьес. Получается, что Ройс написал свою пьесу, основываясь на реальном убийстве в 1947 году одной из крупных фигур преступного мира - Рика Вальпони. Для того, чтобы доказать невиновность Брукса в суде, Перри Мейсон должен найти "потерянный последний акт" пьесы Ройса, который может не только раскрыть убийство Эрнеста Ройса, но и того, которое произошло 22 года назад...