Тело Итана Одинокого Лося находят в сгоревшем доме его брата Долана в резервации шайенов. Городской судмедэксперт сообщает Уолту и Вику, что Итан умер от отравления алкоголем и был вымазан красной краской. Долан рассказывает им, что Итан работал в казино Джейкоба Найтхорса. Его жена Лорен также работает в казино. Уолт и Вик отправляются туда, рассчитывая поговорить с женой шайена, но обнаруживают, что она афроамериканка. Лорен объясняет, что то, что Итан работал менеджером по персоналу и был женат на женщине не из племени шайеннов, вызывало у них сильный стресс. Она добавляет, что Итан никогда не употреблял алкоголь. Уолт разговаривает с соседом Долана, Грейди Литтлфутом, который провалил тест на наркотики перед приемом Итана на работу и недавно покрасил свою машину в красный цвет. Уолт предполагает, что Грейди заставил Итана выпить лишнего, положил его тело в дом Долана и сжег его.