Элизабет и Филипп получают новые установки из центра, которые могут полностью изменить методы их работы, при этом подобная информация поступает в момент глубочайшего кризиса для советских тайных агентов. При этом агент Стэн Биман неожиданно приглашает Генри на невинную экскурсию в ФБР, однако подобное развлечение может привести к непредсказуемым последствиям.