Беззеридес и Велкоро проводят ночь вместе, и делятся душевными травмами. Они узнают, что Вудро мертв. Им удается установить, что Лора и Ленни - это Остерманы. Они отправляются в дом Ленни и находят там его сестру, пристегнутую к камину. Рядом с ней маска ворона. Девушка рассказывает, что брат хочет убить Холлоуэя. Велкоро предлагает Ленни заманить Холлоуэя в ловушку, и тот соглашается. Но на встрече Холлоуэй рассказывает историю Остерманов, молодой человек теряет контроль, и нападает на него. Начинается перестрелка, во время которой оба оказываются убиты. Велкоро и Беззеридес отправляются на встречу с Семёном, где девушку уговариют отправиться в Венесуэлу. Семён и Велкоро решают напасть на Осипа, но на обратном пути они оказываются в засаде.