Раймонд сообщает Элизабет о времени и месте, где произойдёт некий террористический акт. После крушения поезда в указанном месте, "Рэд", зная что это работа наёмного убийцы по кличке "Фрилансер", вместе с Элизабет узнаёт имя следующей жертвы: Флориана Кампо (Изабелла Росселлини) - гуманитарный работник, борющийся из секс-работорговлей картелей. На одном из благотворительных вечеров Флорианы, "Рэд" указывает Ресслеру, кто из гостей - Фрилансер, и агент схватывает преступника. Фрилансер признаётся, что он лишь приманка, нанятая самим Рэддингтоном, который хочет отравить Кампо. Оказывается, Флориана Кампо - глава картеля, занимающегося продажей девушек, а свою "гуманитарную" работу она использует для устранения конкурентов. Между тем, как часть соглашения по иммунитету Рэддингтона, агент ЦРУ Мира Малик вступает в группу охраны Реймонда. Тома выписали из больницы, а Элизабет прячет его коробку обратно под половицу. Позже она просматривает видеозапись, где Том на слушаниях по усыновлению ребёнка говорит, что любит её.