Несмотря на все усилия по улаживанию ситуации с детективом Уилкоксом, предпринятые начальством Элизабет Кин, ей приходится дать показания судье Доннеру и рассказать о деятельности штаба, о Рэддингтоне и о том, что произошло на лодке "Феникс". Лиз всячески старается скрыть тот факт, что ее бывший муж жив, однако ее положение весьма шатко. Рэй пытается помочь ей и найти Тома Кина. Однако Том, который в очередной раз сменил маску, находится далеко — в Дрездене, в образе немецкого скинхеда, и чтобы добраться до него, Рэддингтону нужен наставник Кина по прозвищу "Майор".