Новый план Марко Поло почти готов: инженеры Хубилая построили требушеты по его чертежам, и монгольское войско вновь отправляется к стенам Санъяна. На этот раз расчёты не подводят латинянина, и осадные орудия начинают обстреливать крепость. Однако, несмотря на успех монгольского замысла, Цзя Сыдао ничуть не обеспокоен: в тишине своих покоев он предвкушает миг, когда монголы пойдут на штурм, и он сможет срубить ненавистному Хубилаю голову.