Вопреки ожиданиям матери и Аменадиила, Люциферу не удается превратить клинок в Пламенный меч, способный разрубить врата Рая. Люцифер подозревает, что проблема может быть в контроле эмоций. К счастью, новое дело приводит напарников в школу, где детей обучают именно контролю над своими чувствами, и Люцифер решает воспользоваться предоставившейся возможностью убить двух зайцев за раз.