Спустя несколько месяцев после заговора Пацци Лоренцо все еще одержим местью. Также он узнает о новом члене семьи: его убитый брат стал отцом незаконнорожденного сына. Между Лоренцо и Папой Сикстом IV произошло отдаленное столкновение; жестокий граф Риарио - последний из оставшихся в живых заговорщиков - пытается воспользоваться этим конфликтом. Во Флоренцию прибывает доминиканский монах, Джироламо Савонарола, который, кажется, способен видеть сердце Лоренцо.