Простой работник железнодорожной станции Эд Джейкобсон живет, скрываясь под маской счастливого человека. Однако он глубоко несчастен из-за болезни сына, влияющей на всю семью и даже окружающих. Впрочем, вскоре у мужчины появляется новый повод для волнения: он встречает пассажирку, раз за разом отправляющуюся в несуществующий на картах город. Решив во что бы то ни стало туда попасть, Эд оказывается в параллельной реальности, которая странным образом изменяет его собственный мир. Однако готов ли Джейкобсон к таким переменам?