Чтобы положить конец планам Клеймана, Римуру использует транспортную магию в больших масштабах, чтобы переместить армию Темпеста в Эвразанию и эвакуировать жителей Эвразании в Темпест. Римуру также решает сорвать Вальпургию, банкет Повелителей Демонов, чтобы лично свести счеты с Клейманом. Поскольку для Шион это будет ответный поединок, он решает взять ее и Рангу с собой. В Темпесте организуются новые военные силы для подготовки к битве с армией Клеймана. Наконец, наступает канун битвы...