Пока Римуру готовится отправиться на банкет Вальпургии, армия под командованием Бенимару заманивает войска Клеймана в ловушку в землях Животных. И если с рядовыми солдатами они справляются без малейших проблем, то лидеры оказывают гораздо большее сопротивление. В то же время, воспользовавшись ситуацией, Шуна, Соэй и Хакуру пробираются во дворец самопровозглашенного короля демонов...