Нимуэ возвращается в родную деревню, чтобы принять участие в обряде старейшин, общающихся с таинственными силами. Обычные люди опасаются её способностей, тем более когда героиня становится избранницей магии. В это время в столице Мерлин сталкивается с трудностями и начинает замечать странные знаки.