1694 год. Царь Пётр приезжает в Архангельск проверить, как идёт строительство кораблей. Чтобы избежать монастырской тюрьмы, Рябов соглашается пойти кормщиком на первый русский корабль «Святой Петр». Иностранные торговцы решают оклеветать Афанасия Крыкова перед царём...