Historický príbeh, odohrávajúci sa v Španielsku niekoľko rokov po smrti potulného rytiera Dona Quijota. Sancho Panza dlhým uvažovaním prišiel k záveru, že Dulcinea existuje a pokúša sa ju nájsť. V satiricky ladenej komédii autor odkrýva mravné pokrytectvo, duševnú plytkosť a predajnosť strednej spoločenskej vrstvy tých čias.