Morský kráľ má niekoľko dcér, ale najradšej má tú najmladší - malú morskú vílu. Na jej narodeniny jej nachystá prekvapenie - výlet k vodnej hladine s potopením lode. Všetko, čo je v lodi, jej daruje. Malá morská víla si všimne, že na lodi je krásny princ, a okamžite sa do neho zamiluje. Zachráni mu život a odnesie ho do bezpečia morského brehu. Od tohto okamihu zamilovaná víla nemyslí na nič iné, než ako sa s krásnym princom ešte aspoň raz stretnúť. Otec je na ňu preto nahnevaný, ale dievča je tvrdohlavé - neváha požiadať o pomoc kúzla strašnej morské čarodejnice...